上市公司年報(bào)的密集披露，使得備受關(guān)注的私募大佬持倉(cāng)浮出水面。

最新數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳去年四季度新進(jìn)了大亞圣象、風(fēng)華高科，并且繼續(xù)重倉(cāng)持有大華股份，正心谷創(chuàng)新資本創(chuàng)始人林利軍則新進(jìn)海螺水泥，和諧匯一董事長(zhǎng)林鵬奔私后首度現(xiàn)身上市公司流通股東名單，去年四季度新進(jìn)了華域汽車(chē)，淡水泉趙軍則減持了濮陽(yáng)惠成……

高毅馮柳新進(jìn)中小市值標(biāo)的

上市公司年報(bào)顯示，高毅資產(chǎn)明星基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金，在去年四季度新進(jìn)了地板和人造板行業(yè)龍頭企業(yè)大亞圣象，持有1000萬(wàn)股，期末持股市值為1.4億元，位列第六大流通股東。

公開(kāi)資料顯示，大亞圣象家居股份有限公司創(chuàng)建于1999年，是我國(guó)人造板和地板行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，去年上半年由于疫情因素影響，公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯下滑，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.4億元，同比下降17.61%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.58億元，同比下降19.54%，因此去年上半年其股價(jià)在低位震蕩，但隨著業(yè)績(jī)逐步回暖，順周期標(biāo)的短期受關(guān)注，公司股價(jià)去年三季度一度沖至23元的股價(jià)高點(diǎn)，不過(guò)后續(xù)由于實(shí)控人變更、收到警示函等因素，公司在去年四季度股價(jià)快速回落，馮柳便是在股價(jià)下跌過(guò)程中進(jìn)場(chǎng)。

與此同時(shí)，馮柳去年四季度還盯上了另一只中小市值標(biāo)的——風(fēng)華高科。具體來(lái)看，高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在去年四季度新進(jìn)國(guó)內(nèi)MLCC(片式多層陶瓷電容)龍頭風(fēng)華高科，持股數(shù)量為1000萬(wàn)股，期末持股市值為3.37億元，位列第八大流通股東。

據(jù)悉，風(fēng)華高科是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的被動(dòng)電子元器件生產(chǎn)廠商，早在1985年就開(kāi)始生產(chǎn)片式陶瓷電容(MLCC)。受益于5G、汽車(chē)、服務(wù)器市場(chǎng)需求，被動(dòng)元件行業(yè)景氣度回升，2020年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.32億元，同比增長(zhǎng)31.54%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.59億元，同比增長(zhǎng)5.86%。

林鵬新進(jìn)華域汽車(chē)

原東方紅資管明星基金經(jīng)理林鵬奔私后的布局，也因上市公司的年報(bào)披露浮出水面。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，和諧匯一旗下的和諧匯一遠(yuǎn)景2號(hào)基金去年四季度新進(jìn)了車(chē)飾龍頭華域汽車(chē)，持有1283.60萬(wàn)股，期末持股市值為3.7億元，位列第九大流通股東的位置。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，上半年疫情導(dǎo)致華域汽車(chē)業(yè)績(jī)下滑，下半年公司營(yíng)收和凈利逐季回升，因此2020年總體趨穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2020年公司營(yíng)業(yè)收入1335.78億元，同比下降7.3%;歸母凈利54.03億元，同比下降16.4%。去年四季度營(yíng)業(yè)收入418.52億元，同比增長(zhǎng)8.9%，環(huán)比增長(zhǎng)9.8%;歸母凈利23.01億元，同比增長(zhǎng)49.8%，環(huán)比增長(zhǎng)28.2%。

林鵬買(mǎi)入華域汽車(chē)的邏輯其實(shí)有跡可循。此前，林鵬在和諧匯一2021年度策略交流會(huì)上表示，中國(guó)制造業(yè)具備的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈齊全優(yōu)勢(shì)、基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)，是其他國(guó)家無(wú)法相比的，因此中國(guó)制造業(yè)具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且這對(duì)于中國(guó)資本市場(chǎng)是最強(qiáng)大的支撐。

同樣對(duì)制造業(yè)標(biāo)的感興趣的還有正心谷創(chuàng)新資本創(chuàng)始人林利軍。

年報(bào)顯示，去年四季度正心谷(檀真)價(jià)值中國(guó)專(zhuān)享私募基金新進(jìn)了海螺水泥，持有該股1837.27萬(wàn)股，持股市值為9.48億元，位列第八大流通股東的位置。

值得注意的是，高瓴資本也對(duì)海鷗水泥頗為看好，早在2019年三季度末，高瓴資本就進(jìn)入了海螺水泥的前十大股東名單，此后一直堅(jiān)定持有，截至去年底，高瓴資本持有3732.26萬(wàn)股，持股市值為19.27億元。

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，海螺水泥在2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1762.4億元，同比增長(zhǎng)12.23%;凈利潤(rùn)351.3億元，同比增長(zhǎng)4.58%。從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，由于去年水泥價(jià)格下滑明顯，海螺水泥從去年三季度開(kāi)始股價(jià)震蕩下行，不過(guò)，天風(fēng)證券分析稱(chēng)，在“雙碳”目標(biāo)下，水泥行業(yè)環(huán)保要求或趨嚴(yán)，公司能耗及成本優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步凸顯，龍頭地位進(jìn)一步鞏固，同時(shí)公司仍在加快產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來(lái)增長(zhǎng)可期。

淡水泉趙軍減持濮陽(yáng)惠成

近日，濮陽(yáng)惠成披露了2020年度報(bào)告，跟蹤該股票兩年有余的百億級(jí)私募淡水泉投資掌門(mén)人趙軍的減倉(cāng)操作也得以曝光。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，淡水泉精選一期和華潤(rùn)信托-淡水泉平衡5期兩只產(chǎn)品，合計(jì)持有濮陽(yáng)惠成519.45萬(wàn)股，持股數(shù)量相較于去年三季度末沒(méi)有變化，但外貿(mào)信托-淡水泉平衡3期則退出了前十大流通股東名單。

百億級(jí)私募淡水泉投資掌門(mén)人趙軍，一向擅長(zhǎng)逆向投資，堅(jiān)持奉行“逆向投資和行業(yè)輪換策略”，往往不會(huì)用過(guò)多的倉(cāng)位參與市場(chǎng)熱點(diǎn)，相反常常“埋伏”一些價(jià)值被低估的股票，從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，趙軍曾精準(zhǔn)抄底濮陽(yáng)惠成。

數(shù)據(jù)顯示，淡水泉出現(xiàn)在濮陽(yáng)惠成前十大流通股名單，是從2018年中開(kāi)始的，截至2018年6月底，淡水泉精選1期持有該股票144.55萬(wàn)股，為當(dāng)年二季度新進(jìn)。對(duì)照股價(jià)走勢(shì)來(lái)看，2018年二季度濮陽(yáng)惠成跌幅達(dá)17%，其震蕩下跌態(tài)勢(shì)一直持續(xù)到2018年底。在此期間，淡水泉仍在加倉(cāng)，截至2018年末，淡水泉精選1期持有161.85萬(wàn)股。

2019年一季度，濮陽(yáng)惠成漲勢(shì)強(qiáng)勁，2019年1月2日—2019年3月12日的漲幅更是高達(dá)92.27%，淡水泉在此期間明顯做了減倉(cāng)動(dòng)作，截至2019年一季度末，淡水泉已經(jīng)從濮陽(yáng)惠成的前十大流通股東名單中退出。直到2019年二季度，濮陽(yáng)惠成出現(xiàn)大幅下跌時(shí)，淡水泉才再次加倉(cāng)，持股數(shù)量達(dá)120.6萬(wàn)股。

從趙軍的歷史操作中來(lái)看，其減倉(cāng)動(dòng)作不難理解。去年二三季度濮陽(yáng)惠成股價(jià)累計(jì)漲幅超過(guò)30%，股價(jià)一度站上27元的高位，不過(guò)經(jīng)過(guò)去年四季度的調(diào)整，趙軍是否會(huì)逢低加倉(cāng)只有濮陽(yáng)惠成一季報(bào)出爐時(shí)才能知曉，從3月濮陽(yáng)惠成發(fā)布的《2020年向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)》來(lái)看，淡水泉并未參與定增。

另外，“民間股神”林園仍舊對(duì)“嘴巴相關(guān)的東西”頗為執(zhí)著。截至去年底，林園投資12號(hào)私募投資基金、林園投資158號(hào)私募證券投資基金兩只產(chǎn)品，合計(jì)持有金龍魚(yú)252.23萬(wàn)股，期末持股市值為2.73億元。

關(guān)鍵詞： 高毅 馮柳 林鵬