證券代碼：600105????????證券簡稱：永鼎股份???????????公告編號：臨?2023-052

債券代碼：110058????????債券簡稱：永鼎轉(zhuǎn)債

【資料圖】

???????????????江蘇永鼎股份有限公司

????????關(guān)于不提前贖回“永鼎轉(zhuǎn)債”的公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

???重要內(nèi)容提示:

???●江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自?2023?年?5?月?29?日至

不低于“永鼎轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格（5.04?元/股）的?130%，已觸發(fā)“永鼎轉(zhuǎn)債”

的贖回條款。公司董事會決定本次不行使“永鼎轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，不提前

贖回“永鼎轉(zhuǎn)債”。

???●未來六個(gè)月內(nèi)（即?2023?年?7?月?5?日至?2024?年?1?月?4?日），如公司觸發(fā)“永

鼎轉(zhuǎn)債”的贖回條款均不行使“永鼎轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。以?2024?年?1?月?4

日之后的首個(gè)交易日重新起算，若“永鼎轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回條款，屆時(shí)公司董

事會將再次召開會議決定是否行使“永鼎轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利。

???一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

???（一）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇永鼎股份有限公司公開發(fā)

行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]312號）核準(zhǔn)，江蘇永鼎股份有限

公司（以下簡稱“公司”）于2019年4月16日公開發(fā)行了980萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，

每張面值100元，發(fā)行總額98,000萬元，期限6年,票面利率：第一年0.4%、第二

年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

???（二）經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2019]70?號文同意，公司?98,000

萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于?2019?年?5?月?8?日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡

稱“永鼎轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110058”。

???（三）根據(jù)《江蘇永鼎股份有限公司公開發(fā)行?A?股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明

書》（以下簡稱“募集說明書”）的約定，公司該次發(fā)行的“永鼎轉(zhuǎn)債”自?2019

年?10?月?22?日起可轉(zhuǎn)換為公司?A?股普通股，轉(zhuǎn)股期間為?2019?年?10?月?22?日至?2025

年?4?月?15?日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為?6.50?元/股,當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格為?5.04?元/股。

轉(zhuǎn)股價(jià)格由?6.50?元/股調(diào)整為?6.35?元/股。

債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由?6.35?元/股調(diào)整為?5.10?元/股。

轉(zhuǎn)股價(jià)格由?5.10?元/股調(diào)整為?5.04?元/股。

??二、可轉(zhuǎn)債贖回條款與觸發(fā)情況

??（一）贖回條款

??根據(jù)公司《募集說明書》相關(guān)條款的約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)

股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，公司有權(quán)決定按照債券面值加應(yīng)計(jì)

利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%）；

??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B2*i*t/365。

??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；

??B2：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券

票面總金額；

??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；

??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數(shù)（算頭不算尾）。

??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日

按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收

盤價(jià)格計(jì)算。

??（二）贖回條款觸發(fā)情況

??自2023年5月29日至2023年7月4日，公司股票滿足連續(xù)30個(gè)交易日中至少有

（即6.56元/股），已觸發(fā)“永鼎轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款。

?????三、公司不提前贖回“永鼎轉(zhuǎn)債”的決定

《關(guān)于不提前贖回“永鼎轉(zhuǎn)債”的議案》，鑒于目前公司相關(guān)資金已有支出安排，

同時(shí)結(jié)合當(dāng)前的市場情況，董事會決定本次不行使“永鼎轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，

不提前贖回“永鼎轉(zhuǎn)債”。且在未來六個(gè)月內(nèi)（即2023年7月5日至2024年1月4

日），如公司觸發(fā)“永鼎轉(zhuǎn)債”的贖回條款均不行使“永鼎轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)

利。以2024年1月4日之后的首個(gè)交易日重新起算，若“永鼎轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)贖回

條款，屆時(shí)公司董事會將再次召開會議決定是否行使“永鼎轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)

利。

?????四、相關(guān)主體減持可轉(zhuǎn)債情況

??經(jīng)核實(shí)，公司實(shí)際控制人、控股股東、持股?5%以上股東、董事、監(jiān)事、高

級管理人員在本次“永鼎轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前的六個(gè)月內(nèi)均不存在交易“永鼎

轉(zhuǎn)債”的情況。

??截至本公告披露日，上述主體均未持有“永鼎轉(zhuǎn)債”且公司未收到上述主體

在未來六個(gè)月內(nèi)交易“永鼎轉(zhuǎn)債”的計(jì)劃，如上述主體擬交易“永鼎轉(zhuǎn)債”，公

司將按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

??特此公告。

??????????????????????????江蘇永鼎股份有限公司董事會

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