(相關(guān)資料圖)

智通財經(jīng)APP訊，偉能集團(01608)發(fā)布公告，于2023年8月24日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，公司委任配售代理(而配售代理同意擔(dān)任)為公司的配售代理，按最大努力原則促使不少于6名承配人以每股配售股份配售價0.33港元認(rèn)購不少于6.91億股股份及不多于7.6億股股份。

配售價(即每股配售股份0.33港元)較股份于本公告日期于聯(lián)交所所報收市價每股0.30港元溢價10%。

配售股份(及后續(xù)安排(如需要并獲實施)項下將予以配發(fā)及發(fā)行的股份)將根據(jù)擬于股東特別大會上向股東尋求批準(zhǔn)的特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。假設(shè)最少數(shù)目的6.91億股股份獲成功配售，配售所得款項總額將約為2.28億港元;而假設(shè)最多數(shù)目的7.6億股股份獲成功配售，配售所得款項總額將約為2.508億萬港元。預(yù)期配售所得款項凈額分別約為2.21億港元(假設(shè)6.91億股股份獲成功配售)及2.43億港元(假設(shè)7.6億股股份獲成功配售)。公司擬將配售所得款項凈額的80%用于償還銀行借貸，20%則用作一般營運資金。

此外，先前聯(lián)合公告中提及，公司當(dāng)時預(yù)計將發(fā)行至少9.49億股股份以維持股份公眾持股量。作為旨在符合上市規(guī)則第8.08(1)條有關(guān)公眾持股量的規(guī)定的安排的一部分，Energy Garden及Konwell Dev(于重組前為Energy Garden的直接股東)已采取措施進(jìn)行重組，當(dāng)中將涉及Energy Garden按Classic Legend、Jet Lion及Jubilee City各自于重組前于Konwell Dev的持股比例向彼等分派若干股份。在此情況下，于重組完成后將由Jubilee City(由湯文靜獨資擁有)持有的股份將被視為由公眾持有。

據(jù)Energy Garden告知，預(yù)計重組將于2023年8月底完成，屆時由公眾持有的股份數(shù)目將有所增加。因此，公司將通過配售、后續(xù)安排及其他措施(如需要并獲實施)配發(fā)及發(fā)行以維持股份公眾持股量的新股份的最少數(shù)目預(yù)計將由9.49億股(如聯(lián)合公告所披露)減少至6.91億股。

關(guān)鍵詞：