北京6月21日訊華神科技(000790.SZ)今日復牌，股價漲停，截至收盤報5.61元，上漲10.00%，總市值35.24億元。

昨晚，華神科技披露的發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預案顯示，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買四川博浩達生物科技有限公司（以下簡稱“博浩達”）100%股權(quán)，并募集配套資金。

(相關(guān)資料圖)

本次交易的整體方案由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。其中，本次募集配套資金以本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的成功實施為前提，但募集配套資金的成功與否不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。

截至預案簽署日，本次交易標的資產(chǎn)的審計和評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)評估值及交易價格均尚未確定。

上市公司擬通過發(fā)行股份方式購買標的資產(chǎn)。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為3.90元/股。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為四川遠泓生物科技有限公司（以下簡稱“四川遠泓”）、成都博浩達生物科技有限公司（以下簡稱“成都博浩達”）。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量的計算公式為：本次發(fā)行股份數(shù)量=本次交易中以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格/本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格。

上市公司擬向包括上市公司間接控股股東成都遠泓在內(nèi)的不超過35名合格投資者發(fā)行股票募集配套資金。

本次募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，本次募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過本次募集配套資金發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會予以注冊的數(shù)量為上限。

本次募集配套資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬用于標的公司項目建設(shè)、補充上市公司及標的公司流動資金和償還債務(wù)、支付交易稅費與中介機構(gòu)費用等，其中用于補充上市公司及標的公司流動資金和償還債務(wù)的比例不超過本次交易作價的25%或本次募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在后續(xù)重組報告書中予以披露。

公司向成都遠泓募集配套資金發(fā)行的股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓，但在適用法律許可的前提下的轉(zhuǎn)讓不受此限。其他發(fā)行對象認購的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期內(nèi)，由于上市公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因?qū)е掳l(fā)行對象所持股份增加的部分，亦應(yīng)遵守上述約定。

本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至預案簽署日，本次交易相關(guān)的審計、評估工作尚未完成，本次交易價格尚未確定，預計本次交易將達到重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標準，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認定，公司將在重組報告書中予以詳細分析和披露。

本次交易涉及向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)，根據(jù)重組管理辦法》規(guī)定，本次交易需提交深交所審核并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后方可實施。

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易的交易對方四川遠泓、成都博浩達以及配套募集資金認購方成都遠泓均為公司實際控制人黃明良、歐陽萍夫婦控制的公司，根據(jù)《上市規(guī)則》，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易不構(gòu)成重組上市。本次交易前36個月內(nèi)，公司的實際控制人為黃明良、歐陽萍夫婦，且未發(fā)生變化。本次交易完成后，公司實際控制人仍然為黃明良、歐陽萍夫婦，本次交易不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變更，本次交易不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

2020年-2022年，華神科技營業(yè)收入分別為75,930.75萬元、94,531.75萬元、87,310.30萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3,750.35萬元、7,032.16萬元、4,121.75萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,349.58萬元、-5,564.01萬元、15,588.78萬元。

2020年-2022年，標的公司博浩達營業(yè)收入分別為3,074.64萬元、13,125.27萬元、4,232.95萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1,896.16萬元、4,678.81萬元、1,761.15萬元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為1,813.53萬元、3,847.63萬元、3,165.88萬元。

華神科技表示，本次交易前，公司主營業(yè)務(wù)為中西成藥、生物制藥及大健康產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及鋼結(jié)構(gòu)施工業(yè)務(wù)等。本次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)將新增肌醇等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。