作者｜韋曉寅 供職于銀聯(lián)國(guó)際

責(zé)任編輯｜王孔平

(資料圖)

日本是世界第三大經(jīng)濟(jì)體，中國(guó)的近鄰，無(wú)論是二戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)的快速?gòu)?fù)興，還是1990年之后的“失去的三十年”，都是中國(guó)發(fā)展過(guò)程中可以學(xué)習(xí)和借鑒的樣本。

在支付領(lǐng)域，亦是如此。雖然日本早在1960年代就開(kāi)始發(fā)行信用卡，但發(fā)展速度較慢，2000年之前非現(xiàn)金支付比例仍然低于10%。不過(guò)值得注意的是，2015年之后，在日本政府推動(dòng)下，當(dāng)?shù)胤乾F(xiàn)金支付比例迅速提高，2022年日本非現(xiàn)金支付的比例已上升至36%。當(dāng)前，全球支付體系正快速?gòu)目ɑD(zhuǎn)向賬基支付，后者的主要載體及形式是手機(jī)支付。而手機(jī)支付的全球化趨勢(shì)尚不明朗。為此，分析日本支付的前世今生，將有助于業(yè)界更加深入思考跨境支付的未來(lái)。

此次觀察，將分三部分：第一部分描述日本支付發(fā)展的概況；第二部分分析日本信用卡行業(yè)的現(xiàn)狀；第三部分跟蹤日本手機(jī)支付的最新?tīng)顩r。以下為日本支付的發(fā)展概況。

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簡(jiǎn)史

日本支付行業(yè)起步于1950年代的百貨店分期付款業(yè)務(wù)，1960年代開(kāi)始發(fā)行信用卡，1980年代伴隨著日本赴海外旅游人數(shù)的增長(zhǎng)，Visa、萬(wàn)事達(dá)和美國(guó)運(yùn)通等外資信用卡品牌大舉進(jìn)入日本，而本地品牌JCB也開(kāi)始了國(guó)際化之履。

雖然日本支付行業(yè)起步較早，但是前期發(fā)展緩慢，并且以信用卡為主，受眾對(duì)借款消費(fèi)的接受程度又不如歐美。因此，日本支付行業(yè)發(fā)展到2000年，非現(xiàn)金支付的占比不足10%。

即使到了2015年，根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布的數(shù)據(jù)，該國(guó)非現(xiàn)金支付比例只有18.4%，低于韓國(guó)、中國(guó)70.7個(gè)百分點(diǎn)和50.6個(gè)百分點(diǎn)（編者注：在我國(guó)涵蓋票據(jù)、銀行卡、貸記轉(zhuǎn)賬等其他結(jié)算業(yè)務(wù)以及網(wǎng)上支付、電話(huà)支付和移動(dòng)支付業(yè)務(wù)等電子支付在內(nèi)的非現(xiàn)金支付工具中，根據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《2015年支付體系運(yùn)行總體情況》，其中銀行卡工具在該年滲透率高達(dá)47.96%）。日本非現(xiàn)金支付比例僅高于德國(guó)3.5個(gè)百分點(diǎn)（圖1）。

圖1 2015年部分國(guó)家非現(xiàn)金支付比例

數(shù)據(jù)來(lái)源丨日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省《非現(xiàn)金支付愿景》

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現(xiàn)狀

基于快速提高非現(xiàn)金支付比例，日本政府于2017年開(kāi)始組織各方力量，在2018年推出的《非現(xiàn)金支付愿景》報(bào)告中，明確提出將非現(xiàn)金支付比例，從當(dāng)時(shí)的20%提高到2025年的40%，并在將來(lái)進(jìn)一步提高至80%的戰(zhàn)略目標(biāo)。

筆者選取2016年至2022年期間日本非現(xiàn)金支付的比例作為觀察樣本，2017年與上一年度相比日本非現(xiàn)金支付的比例，提高1.3個(gè)百分點(diǎn)，但是，從該年后這個(gè)比例的提升逐步加速。2018年、2019年、2020年、2021年、2022分別提高了2.8、2.7、2.9、2.8和3.5個(gè)百分點(diǎn)（圖2）。值得一提的是，2020年受全球疫情影響，商戶(hù)和消費(fèi)者則更加偏好現(xiàn)金以外的支付方式，非現(xiàn)金比例隨之提升進(jìn)一步加快。

在各項(xiàng)政策和支付創(chuàng)新的推動(dòng)下，按此增長(zhǎng)趨勢(shì)，筆者分析，日本設(shè)定2025年非現(xiàn)金支付比例的目標(biāo)，有望提前兩年達(dá)成。

圖2 2016-2022年日本非現(xiàn)金支付比例增長(zhǎng)趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源丨2023年4月6日日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布的相關(guān)報(bào)告

一個(gè)計(jì)算口徑亦值得關(guān)注。在日本銀行體系有大量的轉(zhuǎn)賬具有個(gè)人支付特征，最典型的是個(gè)人房租所涉及的銀行轉(zhuǎn)賬占較大的比重，而之前計(jì)算非現(xiàn)金支付比例時(shí)，母項(xiàng)的個(gè)人總消費(fèi)中沒(méi)有剔除房租所涉及的銀行轉(zhuǎn)賬金額。為此，日本政府于2022年底，對(duì)非現(xiàn)金支付比例又給了一個(gè)新的計(jì)算公式。舉例來(lái)說(shuō)，根據(jù)新的計(jì)算的方式，2021年非現(xiàn)金支付比例應(yīng)調(diào)整為54%，比之前公布的數(shù)據(jù)要高出21.5個(gè)百分點(diǎn)。

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支付方式對(duì)應(yīng)交易管窺

前面曾提到2000年前，日本的電子支付幾乎全部為信用卡支付，但是從2017年日本政府提出加快非現(xiàn)金支付發(fā)展之后，各類(lèi)支付方式層出不窮，其中不乏推出創(chuàng)新的支付方式。按照交易金額占比的多寡依次是信用卡支付、手機(jī)掃碼支付、非接支付、借記卡支付。

首先是信用卡支付。從2022年的各類(lèi)支付絕對(duì)數(shù)值來(lái)看，信用卡支付交易金額占比還是最高，為84.5%；信用卡交易金額則同比增長(zhǎng)15.80%。

其次是手機(jī)掃碼支付。該業(yè)務(wù)2017年從零起步，2022年交易金額同比增長(zhǎng)45.95%，2018年至2022年四年間狂漲40倍。

排名第三的是日本當(dāng)?shù)鼗赟ONY的非接支付。但其增速基本停滯。為此，VISA、萬(wàn)事達(dá)等想乘機(jī)利用國(guó)際卡品牌非接支付，以圖取而代之。

排名第四的是借記卡支付。該國(guó)借記卡有兩類(lèi)，一類(lèi)是日本銀行間自主品牌“J-Debit”，從1999年開(kāi)始起步，但是2005年后交易量逐步下滑，原因在于目前正在逐步轉(zhuǎn)向銀行間的掃碼產(chǎn)品（Bank Pay）；另一類(lèi)是VISA于2010年開(kāi)始在日本推出的國(guó)際卡品牌借記卡，2017年以后亦是增長(zhǎng)迅速。2022年借記卡交易金額同比增長(zhǎng)18.52%（表1）。

表1 2021年至2022年日本零售支付工具所產(chǎn)生交易金額對(duì)比 單位：萬(wàn)億日元

數(shù)據(jù)來(lái)源丨2023年4月6日日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布的相關(guān)報(bào)告

本文簡(jiǎn)單回顧了日本支付的發(fā)展歷史以及現(xiàn)狀，2017年之后日本非現(xiàn)金支付的發(fā)展取得長(zhǎng)足進(jìn)步，個(gè)人消費(fèi)中非現(xiàn)金比例已經(jīng)超過(guò)36%，信用卡支付雖然仍然占據(jù)較高的比重，但增速最大的還是以軟銀旗下PayPay為主的手機(jī)掃碼支付，2022年仍然有49%的同比增長(zhǎng)。

后續(xù)內(nèi)容將聚焦日本支付目前最重要的兩個(gè)支付工具：信用卡和手機(jī)掃碼。

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