【大河財(cái)立方消息】8月21日，順豐控股正式向港交所提交IPO申請(qǐng)。

招股書顯示，截至2023年3月31日，順豐控股擁有覆蓋208個(gè)國(guó)家和地區(qū)的龐大全球配送網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)營(yíng)95架飛機(jī)和超過(guò)17.6萬(wàn)輛車輛，分別是亞洲最大的空運(yùn)機(jī)隊(duì)和陸運(yùn)車隊(duì)。

截至2022年12月31日，順豐控股擁有約180萬(wàn)活躍月結(jié)客戶及約5.85億散單客戶，根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，該兩項(xiàng)數(shù)據(jù)在亞洲所有物流服務(wù)提供商中均為最高。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，近兩年，順豐控股的收入由2021年的2072億元增長(zhǎng)29.1%至2022年的2675億元；息稅折舊與攤銷前利潤(rùn)（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則指標(biāo)）由2021年的人民幣218億元增長(zhǎng)33.1%至2022年的人民幣290億元。2021年及2022年，順豐控股的年利潤(rùn)分別為44億元及71億元。

據(jù)此前公告，順豐控股本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國(guó)際配售新股。

在符合香港聯(lián)交所要求的最低發(fā)行比例、最低流通比例的規(guī)定或要求的前提下，結(jié)合順豐控股自身資金需求/未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行后公司總股本的10%（超額配售權(quán)行使前），并授予整體協(xié)調(diào)人不超過(guò)前述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。

本次H股發(fā)行擬在全球范圍進(jìn)行發(fā)售，發(fā)行的對(duì)象包括中國(guó)境外（為本方案之目的包含香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū)、外國(guó)）機(jī)構(gòu)投資者、企業(yè)和自然人、合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者及其他符合監(jiān)管規(guī)定的投資者。

發(fā)行價(jià)格將充分考慮順豐控股現(xiàn)有股東利益和境內(nèi)外資本市場(chǎng)的情況，根據(jù)簿記結(jié)果，采用市場(chǎng)化定價(jià)方式，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士和整體協(xié)調(diào)人共同協(xié)商確定。

順豐控股公擬在股東大會(huì)決議有效期內(nèi)（即經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月或同意延長(zhǎng)的其他期限）選擇適當(dāng)?shù)?strong>時(shí)機(jī)和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行并上市。

值得注意的是，截至8月21日收盤，順豐控股A股市值達(dá)2186億元。

責(zé)編:陳玉堯 | 審校:李金雨 | 審核:李震 | 監(jiān)制:萬(wàn)軍偉