【市場(chǎng)行情】

上周五北交所盤面全天小幅震蕩上揚(yáng)，鋰電池、消費(fèi)電子反彈拉升，雷神科技（872190）漲逾9%；新股N東方（832175）大幅低開破發(fā)跌逾20%；指數(shù)方面，北證50漲0.43%。截至午后收盤共115只股票收漲，66只股票收跌，204只股票共成交19.49億元。漲幅排行方面，雷神科技漲9.16%居于榜首，吉林碳谷（836077）漲7.53%次之。成交額方面，曙光數(shù)創(chuàng)（872808）成交2.62億元居于榜首，鼎智科技（873593）成交2.16億元次之。

【新三板市場(chǎng)行情】

(相關(guān)資料圖)

6月30日，新三板市場(chǎng)總成交額2.44億元(前一交易日3.25億元)，成交股票家數(shù)686家(前值688家)。其中，創(chuàng)新層成交1.83億元(前一交易日2.61億元)，基礎(chǔ)層成交6110萬元(前一交易日6429萬元)，做市轉(zhuǎn)讓成交6087萬元(前一交易日6645萬元)。此外，新三板盤后大宗交易共成交1.02億元。

成交活躍度來看，換手率排名前五的分別是惠寶股份（871774）、驊鋒科技（833796）、天和盛（873653）、信測(cè)通信（873543）、希源農(nóng)業(yè)（870981）。

指數(shù)方面，6月30日，新三板做市指數(shù)漲0.19%，報(bào)收1226.98點(diǎn)。板塊方面，三板活躍指數(shù)領(lǐng)漲，漲幅為1.24%，三板制造指數(shù)跟漲，漲幅為0.72%。

【龍虎榜】

泰德股份成交7797.43萬元，換手率達(dá)28.88%

6月30日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，泰德股份（831278）下跌4.02%，換手率為28.88%，累計(jì)成交7797.43萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為華西證券股份有限公司成都西玉龍街證券營業(yè)部，買入323.77萬元。買二為東方財(cái)富證券股份有限公司林芝廣州大道證券營業(yè)部，買入285.78萬元，買入31.21萬元。賣出方面，賣一為興業(yè)證券股份有限公司武漢徐東大街證券營業(yè)部，賣出384.2萬元。賣二為中信證券股份有限公司北京國貿(mào)證券營業(yè)部，賣出343.41萬元。

巨能股份成交1.61億元，換手率達(dá)31.43%

6月30日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，巨能股份（871478）下跌3.74%，換手率為31.43%，累計(jì)成交1.61億元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部，買入485.1萬元，賣出332.61萬元。買二為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部，買入422.42萬元，買入381.19萬元。賣出方面，賣一為國金證券股份有限公司寧波中興路證券營業(yè)部，賣出571.03萬元，賣出202.5萬元。賣二為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部，賣出381.19萬元，買入422.42萬元。

明陽科技成交5636.46萬元，換手率達(dá)28.12%

6月30日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，明陽科技（837663）下跌8.5%，換手率為28.12%，累計(jì)成交5636.46萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為中信證券股份有限公司北京復(fù)外大街證券營業(yè)部，買入1044.55萬元。買二為信達(dá)證券股份有限公司北京西單北大街證券營業(yè)部，買入191.51萬元。賣出方面，賣一為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部，賣出179.73萬元，買入39.98萬元。賣二為國信證券股份有限公司北京朝陽北路證券營業(yè)部，賣出152.46萬元，買入44.49萬元。

匯隆活塞成交4008.5萬元，換手率達(dá)22.38%

6月30日消息，據(jù)北交所公開信息顯示，匯隆活塞（833455）上漲0.25%，換手率為22.38%，累計(jì)成交4008.5萬元登上龍虎榜。

根據(jù)龍虎榜交易數(shù)據(jù)顯示，買入方面，買一為西部證券股份有限公司深圳深南大道證券營業(yè)部，買入211.26萬元。買二為海通證券股份有限公司撫州贛東大道營業(yè)部，買入147.4萬元，賣出5.16萬元。賣出方面，賣一為東方財(cái)富證券股份有限公司拉薩團(tuán)結(jié)路第二證券營業(yè)部，賣出111.05萬元，買入50.09萬元。賣二為東方財(cái)富證券股份有限公司山南香曲東路證券營業(yè)部，賣出94.26萬元，買入50.79萬元。

【北交所IPO與打新】

瑞星股份今日上市

6月28日，瑞星股份（836717）宣布將于7月3日在北交所上市，同日從新三板摘牌。

資料顯示，瑞星股份發(fā)行價(jià)為5.07元/股，發(fā)行股票數(shù)量為2868萬股，募集資金總額為1.45億元，募資將用于研發(fā)中心項(xiàng)目、燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目等。

瑞星股份成立于2001年6月，公司主要從事城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)中調(diào)壓設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。

業(yè)績(jī)方面，2022年公司營業(yè)收入分別為2.03億元，同比減少3.09%；歸母凈利潤為3760.22萬元，同比減少13.51%。

豪聲電子今日開啟申購 發(fā)行價(jià)為8.8元/股

6月28日，豪聲電子（838701）北交所IPO戰(zhàn)投名單出爐，引入浙江尚博建設(shè)有限公司、浙江野牛工具有限公司以及浙江上虹貨架有限公司等9家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購490萬股。

豪聲電子發(fā)行價(jià)格為8.8元/股，發(fā)行市盈率為14.99倍，本次發(fā)行網(wǎng)上申購時(shí)間為 2023年7月3日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00，發(fā)行代碼為“889701”。

豪聲電子成立于2000年8月，公司主要從事微型電聲元器件以及音響類電聲產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

業(yè)績(jī)方面，2022年公司營業(yè)收入為6.69億元，同比減少12.77%；歸母凈利為6537.16萬元，同比增長(zhǎng)73.04%。

天力復(fù)合北交所IPO打新凍資405.45億元 獲配比例0.28%

6月30日消息，天力復(fù)合（873576）北交所IPO發(fā)行結(jié)果出爐，5.61萬戶投資者打新，有效申購數(shù)量43.36億股，凍結(jié)資金約405.45億元，申購倍數(shù)351.12倍，獲配比例為0.28%。

在已完成繳款的戰(zhàn)略配售環(huán)節(jié)，天力復(fù)合引入華夏基金、中山證券以及晨鳴資產(chǎn)等10家戰(zhàn)投。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì) 260.00 萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的 20.00%（不含超額配售部分股票數(shù)量），發(fā)行價(jià)格為 9.35 元/股，戰(zhàn)略配售募集資金金額合計(jì) 2431萬元。

公司主要從事層狀金屬復(fù)合材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

業(yè)績(jī)方面，2022年公司營業(yè)收入為6.39億元，同比增長(zhǎng)27.02%；歸母凈利為7318.03萬元，同比增長(zhǎng)66.81%。

【晚間重要公告】

漢鑫科技接待3家機(jī)構(gòu)的調(diào)研，公司承建了煙臺(tái)市首條智能網(wǎng)聯(lián)交通示范路的建設(shè)

6月30日消息，漢鑫科技（837092）發(fā)布公告稱，公司于2023年6月28日接待了華鑫證券、國泰君安證券以及開源證券等 3家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。

針對(duì)承建煙臺(tái)首條智能網(wǎng)聯(lián)交通示范段，公司表示，在智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域，目前公司承建了煙臺(tái)市首條智能網(wǎng)聯(lián)交通示范路、煙臺(tái)市區(qū)的隧道智能分析系統(tǒng)、智能網(wǎng)聯(lián)仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)的建設(shè)。智能網(wǎng)聯(lián)交通示范路是在城市開放道路的智能網(wǎng)聯(lián)示范應(yīng)用，覆蓋雙向10千米開放道路，完成自動(dòng)駕駛巴士、智能網(wǎng)聯(lián)精準(zhǔn)公交、社會(huì)車輛網(wǎng)聯(lián)化應(yīng)用、無人駕駛環(huán)衛(wèi)清掃等方面的示范應(yīng)用落地。隧道智能分析系統(tǒng)通過雷達(dá)、攝像機(jī)、巡檢機(jī)器人等設(shè)備，感知隧道內(nèi)車道級(jí)精準(zhǔn)交通數(shù)據(jù)，對(duì)隧道擁堵、交通違章、交通事故、異常路況等進(jìn)行秒級(jí)預(yù)警，對(duì)異常事件可聯(lián)動(dòng)隧道設(shè)備、驅(qū)動(dòng)巡檢機(jī)器人進(jìn)行快速處置，保障隧道交通安全，降低事故率，提升通行效率。智能網(wǎng)聯(lián)仿真實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)利用物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將教學(xué)內(nèi)容與實(shí)際的場(chǎng)景相結(jié)合，通過智能座艙、底盤線控等裝調(diào)設(shè)備，以及微型測(cè)試場(chǎng)、實(shí)景沙盤、數(shù)字孿生、虛擬仿真操作、數(shù)字人教師等創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)模式，幫助學(xué)生快速掌握智能網(wǎng)聯(lián)知識(shí)以及各類設(shè)備與系統(tǒng)裝調(diào)測(cè)試技能，實(shí)現(xiàn)教、學(xué)、訓(xùn)、考、評(píng)五維一體，創(chuàng)新職教產(chǎn)教融合方式，培養(yǎng)實(shí)踐技能和提高教學(xué)質(zhì)量。

【新三板重要公告】

晉龍股份(872757):擬定增8225.97萬元

6月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)晉龍股份(872757)披露定增預(yù)案，公司擬以每股1.65元/股的價(jià)格發(fā)行4985.43萬股，預(yù)計(jì)募資8225.97萬元。其中任麗芳、王昌達(dá)、王昌虹3名自然人投資者預(yù)計(jì)共認(rèn)購8225.97萬元。

公告顯示，本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

公司的主營業(yè)務(wù)是蛋雞的養(yǎng)殖、雞蛋的生產(chǎn)與銷售。業(yè)績(jī)方面，公司2022年?duì)I業(yè)收入12.84億元，凈利潤1.38億元。

新富科技（873855）:完成定增5996.95萬元

6月30日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)新富科技（873855）發(fā)布公告，公司以每股19.37元的價(jià)格發(fā)行309.60萬股，合計(jì)募資5996.95萬元。其中創(chuàng)新壹號(hào)、南京賽富、創(chuàng)新貳號(hào)等7位投資者合計(jì)認(rèn)購5996.95萬元。

公司主營業(yè)務(wù)新能源汽車電池用液冷管、液冷板及部分精密合金線材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。業(yè)績(jī)方面，公司2022年?duì)I業(yè)收入4.64億元，凈利潤3,949.40萬元。

隆鑫股份（871945）:擬定增2592萬元，補(bǔ)充流動(dòng)資金

6月30日消息，基礎(chǔ)層企業(yè)隆鑫股份（871945）披露定增預(yù)案，公司擬以每股1.60元的價(jià)格發(fā)行1620.00萬股，預(yù)計(jì)募資2592萬元。其中劉國華、吝同慶、李樹林等14位投資者合計(jì)認(rèn)購2592萬元。

公司表示,本公司擬通過本次股票發(fā)行，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，償還銀行貸款和借款并補(bǔ)充流動(dòng)資金，增強(qiáng)公司盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

公司主營業(yè)務(wù)為速凍果蔬和速凍面食的研發(fā)、生產(chǎn)和出口銷售。

賽富電力(870812):擬定增2800萬元

6月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)賽富電力(870812)披露定增預(yù)案，公司擬以每股2.80元/股的價(jià)格發(fā)行1000萬股，預(yù)計(jì)募資2800萬元。本次發(fā)行屬于發(fā)行對(duì)象不確定的發(fā)行。

公告顯示，本次募集資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以及償還借款/銀行貸款。

公司的主營業(yè)務(wù)是向省級(jí)電網(wǎng)公司、供電公司、城市投資公司、房地產(chǎn)公司等提供電力行業(yè)設(shè)計(jì)、工程總承包及相關(guān)咨詢服務(wù)。業(yè)績(jī)方面，公司2022年?duì)I業(yè)收入1.7億元，凈利潤-1574.59萬元。

正昌電子(833622):完成定增1752萬元

6月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)正昌電子(833622)發(fā)布公告，公司以每股1.46元/股的價(jià)格發(fā)行1200萬股，完成募資1752萬元。其中法士特集團(tuán)認(rèn)購2920萬元，長(zhǎng)安匯通認(rèn)購852.64萬元，陜投基金認(rèn)購607.36萬元。

公告顯示，本次募集資金主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，營運(yùn)資金得到有效補(bǔ)充，為進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，提高營業(yè)收入提供了必要的基礎(chǔ)，為公司后續(xù)發(fā)展提供有利保障。

公司的主營業(yè)務(wù)是商用汽車防抱死系統(tǒng)（ABS）及商用汽車驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)（ASR）等系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。業(yè)績(jī)方面，公司2022年?duì)I業(yè)收入4158.74萬元，凈利潤-1352.77萬元。

太湖遠(yuǎn)大(873743):簽訂9280萬元建設(shè)工程施工合同

6月30日消息，創(chuàng)新層企業(yè)太湖遠(yuǎn)大(873743)發(fā)布公告，公司與浙江迅鋒建設(shè)有限公司就“特種線纜用環(huán)保型高分子材料產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)建項(xiàng)目”工程施工及有關(guān)事項(xiàng)協(xié)商一致并簽訂了《建設(shè)工程施工合同》，簽約合同價(jià)為9280萬元。

公司稱，本合同的簽訂有利于推進(jìn)“特種線纜用環(huán)保型高分子材料產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)建項(xiàng)目”的順利實(shí)施，對(duì)公司未來經(jīng)營業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)產(chǎn)生積極影響，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益，不存在損害公司及股東利益的情形。本合同對(duì)公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不存在因履行該合同對(duì)合作方形成依賴的可能性。

公司主要從事環(huán)保型線纜用高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

【宏觀要聞】

2023上半年十大牛股新鮮出爐：漲幅均超過300%曙光數(shù)創(chuàng)以449%漲幅位居北交所榜首

2023上半年A股收官，十大牛股（剔除次新股）新鮮出爐，聯(lián)特科技在118個(gè)交易日里，以772%的漲幅奪得“股王”。劍橋科技、曙光數(shù)創(chuàng)、中際旭創(chuàng)、鴻博股份上半年累計(jì)漲幅則在420%-460%之間，基本都是在6月30日尾盤才鎖定排名。十大牛股漲幅均超過300%，其中除了軍工重組的中航電測(cè)，其余均屬于AI、算力產(chǎn)業(yè)鏈。

推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展 粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)合作備忘錄簽署

國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室29日與香港特區(qū)政府創(chuàng)新科技及工業(yè)局簽署《關(guān)于促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)的合作備忘錄》，在國家數(shù)據(jù)跨境安全管理制度框架下，建立粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)安全規(guī)則，促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)數(shù)據(jù)跨境安全有序流動(dòng)，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)高質(zhì)量發(fā)展。

國家統(tǒng)計(jì)局：6月份制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.0% 環(huán)比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)為49.0%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)；非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為53.2%和52.3%，比上月下降1.3和0.6個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間，我國經(jīng)濟(jì)保持恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

五部門：深入推進(jìn)汽車自動(dòng)駕駛系統(tǒng)等相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升

工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》。其中指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動(dòng)、自動(dòng)換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)、操作系統(tǒng)等自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，車載信息娛樂、車內(nèi)監(jiān)控、車機(jī)顯示屏等智能座艙系統(tǒng)，車載聯(lián)網(wǎng)終端、通信模塊等網(wǎng)聯(lián)關(guān)鍵部件，以及核心控制、電源驅(qū)動(dòng)、IGBT、大算力計(jì)算、高容量存儲(chǔ)、信息通信、功率模擬、高精度傳感器等車規(guī)級(jí)汽車芯片，通過多層推進(jìn)、多方協(xié)同，深入推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品可靠性水平持續(xù)提升。

北京市經(jīng)信局局長(zhǎng)姜廣智：籌劃出臺(tái)“算力券”政策 支持基于落地應(yīng)用場(chǎng)景的中小企業(yè)獲取多元化、低成本優(yōu)質(zhì)算力

北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局黨組書記、局長(zhǎng)姜廣智今日在2023全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)人工智能高峰論壇上表示，現(xiàn)在已有80余個(gè)大模型公開發(fā)布，其中北京約占一半。北京將加強(qiáng)政策創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)。深入貫徹《北京數(shù)字經(jīng)濟(jì)促進(jìn)條例》，創(chuàng)造性落實(shí)國家“數(shù)據(jù)二十條”，加快推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度先行區(qū)建設(shè)，以解決數(shù)據(jù)質(zhì)量相對(duì)匱乏、質(zhì)量難以保障，采集標(biāo)注成本高以及合規(guī)使用等問題，籌劃出臺(tái)“算力券”政策，支持基于落地應(yīng)用場(chǎng)景的中小企業(yè)獲取多元化、低成本優(yōu)質(zhì)算力，支持本市人工智能企業(yè)與相關(guān)行業(yè)組織在人工智能國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)制定中發(fā)揮引領(lǐng)作用，參與模型性能、數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)等方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定。

【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

中信證券：機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展 稀土永磁迎新增長(zhǎng)極

中信證券研報(bào)指出，6月15日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2023-2025年）》；6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)方案（2023—2025年）》，隨著北京、上海等城市政策持續(xù)加碼，機(jī)器人行業(yè)有望進(jìn)入高速發(fā)展階段。高性能釹鐵硼是機(jī)器人伺服系統(tǒng)核心材料，隨著機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來新增長(zhǎng)極，重點(diǎn)推薦稀土永磁板塊戰(zhàn)略配置價(jià)值。

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