近日，天賜材料和密爾克衛(wèi)兩家A股上市公司紛紛披露GDR發(fā)行預(yù)案，部分募集資金均將投入境外相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)，以此推動(dòng)公司全球化布局。梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，多家上市公司GDR發(fā)行事項(xiàng)穩(wěn)步推進(jìn)中，隨著相關(guān)募投項(xiàng)目的投入，公司全球市場(chǎng)布局進(jìn)一步擴(kuò)展。

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天賜材料：擬發(fā)行GDR募資不超59.8億元，擴(kuò)大海外產(chǎn)能布局

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2023年8月，廣州天賜高新材料股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：天賜材料；證券代碼：002709.SZ）披露境外發(fā)行全球存托憑證（以下簡(jiǎn)稱：GDR）新增境內(nèi)基礎(chǔ)A股股份的發(fā)行預(yù)案，公司擬發(fā)行GDR并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所掛牌上市。

據(jù)悉，天賜材料本次發(fā)行GDR募集資金總額不超過(guò)人民幣59.78億元（含本數(shù)）（按照定價(jià)基準(zhǔn)日的人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)折算后）。該筆募集資金將用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，推動(dòng)公司全球化布局，加強(qiáng)公司在鋰離子電池電解液、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)制造能力及補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。

進(jìn)一步來(lái)看，天賜材料本次發(fā)行GDR，募集資金將用于摩洛哥天賜年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰電材料項(xiàng)目、美國(guó)德州天賜年產(chǎn)20萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目、四川眉山天賜年產(chǎn)30萬(wàn)噸電解液項(xiàng)目、廣東江門(mén)天賜年產(chǎn)20萬(wàn)噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

天賜材料主營(yíng)業(yè)務(wù)為精細(xì)化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，公司主要產(chǎn)品為鋰離子電池材料、日化材料及特種化學(xué)品。電池材料業(yè)務(wù)方面，天賜材料專注海外工廠布局，先后設(shè)立捷克天賜、美國(guó)天賜、德國(guó)天賜。2023年上半年，公司德國(guó)OEM工廠順利投產(chǎn)、美國(guó)電解液項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，且公司擬通過(guò)在摩洛哥設(shè)立子公司推動(dòng)海外一體化產(chǎn)能建設(shè)，持續(xù)擴(kuò)大海外產(chǎn)能布局。

天賜材料表示，本次發(fā)行將有助于公司加快境內(nèi)外生產(chǎn)基地的建設(shè)及擴(kuò)張，進(jìn)一步提高公司的生產(chǎn)規(guī)模并鞏固行業(yè)地位。同時(shí)，公司擬通過(guò)本次GDR發(fā)行上市，進(jìn)一步推動(dòng)公司國(guó)際化發(fā)展，堅(jiān)定推動(dòng)海外研發(fā)和制造能力建設(shè)，加速占領(lǐng)海外市場(chǎng)。

密爾克衛(wèi)：擬發(fā)行GDR募資不超13.60億元，用于收購(gòu)海外企業(yè)等

無(wú)獨(dú)有偶，密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈服務(wù)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：密爾克衛(wèi)；證券代碼：603713.SH）在8月也公告披露，公司擬發(fā)行GDR并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所上市。

密爾克衛(wèi)提供以貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸為核心的一站式綜合物流服務(wù)，并基于綜合物流服務(wù)向化工品分銷及安全環(huán)保服務(wù)延伸，逐步形成的化工品物貿(mào)一體化服務(wù)。

據(jù)悉，密爾克衛(wèi)本次發(fā)行GDR擬募集資金總額預(yù)計(jì)不超過(guò)13.60億元?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，該筆募集資金擬用于拓展海外業(yè)務(wù)，加快國(guó)際業(yè)務(wù)布局，打造全球點(diǎn)到點(diǎn)的化學(xué)品供應(yīng)鏈交付能力，加強(qiáng)境內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)及物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及滿足一般企業(yè)用途等。

具體使用方面來(lái)看，公司擬使用2億元用于收購(gòu)LHN Logistics Limited（以下簡(jiǎn)稱：LHNLOG）項(xiàng)目；1.4億元用于收購(gòu)西部工業(yè)材料智能供應(yīng)鏈一體化基地項(xiàng)目；2.7億元用于青島密爾克衛(wèi)化工供應(yīng)鏈管理有限公司化工供應(yīng)鏈一體化平臺(tái)項(xiàng)目；1.4億元用于收購(gòu)煙臺(tái)密爾克衛(wèi)供應(yīng)鏈管理有限公司化工智能供應(yīng)鏈一體化項(xiàng)目；2.1億元用于收購(gòu)密爾克衛(wèi)（福州）槽罐檢修檢測(cè)服務(wù)場(chǎng)站及停車、倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目；4億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

其中，LHNLOG是一家在新加坡證券交易所有限公司凱利板上市的公司。密爾克衛(wèi)全資子公司MW-SG擬向LHNLOG股份的所有股東以每股0.2266新加坡元的價(jià)格收購(gòu)LHNLOG全部股份，交易對(duì)價(jià)為3800萬(wàn)新加坡元。按照8月2日匯率折算，本次交易整體對(duì)價(jià)為人民幣2.04億元。

據(jù)披露，LHNLOG的主要實(shí)物資產(chǎn)為車輛、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備等，主要分布于新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、緬甸的廠區(qū)內(nèi)。通過(guò)本次收購(gòu)，密爾克衛(wèi)能夠新增亞太區(qū)危險(xiǎn)品堆場(chǎng)、運(yùn)輸及罐箱服務(wù)能力，拓展公司海外一站式供應(yīng)鏈服務(wù)，延伸亞太地區(qū)的產(chǎn)業(yè)布局。

目前，密爾克衛(wèi)已在美國(guó)、新加坡等地?fù)碛卸嗉揖惩庾庸?，在亞太、北美等全球化工生產(chǎn)流通聚集區(qū)設(shè)立運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)并建立全球化化工物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。該募投項(xiàng)目建設(shè)除了加強(qiáng)公司化工品物貿(mào)一體化服務(wù)能力建設(shè)，提高化工品一站式全供應(yīng)鏈解決方案服務(wù)水平外，也能提升公司國(guó)際化品牌和形象，加快業(yè)務(wù)全球化擴(kuò)張。

多家A股公司發(fā)行GDR，海外募投項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)公司全球化布局

事實(shí)上，GDR發(fā)行已成為A股上市公司融資的重要渠道之一。梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，愛(ài)博醫(yī)療（688050.SH）、盛新鋰能（002240.SZ）、天順風(fēng)能（002531.SZ）、隆基綠能（601012.SH）等多家上市公司均在推進(jìn)GDR發(fā)行事項(xiàng)，而隨著相關(guān)海外募投項(xiàng)目建設(shè)的完成，公司全球化布局也將更進(jìn)一步。

8月18日，愛(ài)博醫(yī)療披露境外發(fā)行GDR新增境內(nèi)基礎(chǔ)股份發(fā)行預(yù)案。公司募投項(xiàng)目包括德國(guó)眼科產(chǎn)品生產(chǎn)與渠道建設(shè)，該項(xiàng)目總投資2.18億元，公司擬使用2.13億元的募集資金進(jìn)行投資。據(jù)悉，愛(ài)博醫(yī)療擬通過(guò)在德國(guó)購(gòu)買廠房并裝修，購(gòu)置生產(chǎn)、檢測(cè)及配套設(shè)備，招聘生產(chǎn)及管理人員，搭建年產(chǎn)100萬(wàn)片的人工晶狀體生產(chǎn)線的產(chǎn)能，并開(kāi)展?fàn)I銷推廣活動(dòng)，該項(xiàng)目建設(shè)期1.5年。

愛(ài)博醫(yī)療披露，目前，公司產(chǎn)品已于歐洲、亞洲、非洲、南美洲和澳洲分銷，未來(lái)還計(jì)劃在南美市場(chǎng)分銷人工晶狀體等產(chǎn)品，初步以巴西、秘魯和阿根廷為重心。該項(xiàng)目建設(shè)完成后將有效提升公司在海外業(yè)務(wù)拓展能力，為公司第二增長(zhǎng)曲線提供助力，同時(shí)助推國(guó)產(chǎn)品牌眼科產(chǎn)品海外業(yè)務(wù)拓展。

7月31日，盛新鋰能審議通過(guò)，公司以境內(nèi)新增A股股票為基礎(chǔ)證券在境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市的相關(guān)議案。公司擬募集資金不超過(guò)23億元，用于建設(shè)印尼盛拓6萬(wàn)噸鋰鹽項(xiàng)目、SESA 2500噸技改項(xiàng)目、盛新金屬一期5000噸鋰鹽項(xiàng)目及盛景鋰業(yè)20000噸鋰鹽加工項(xiàng)目等。據(jù)披露，本次發(fā)行將有助于公司加快境內(nèi)外生產(chǎn)基地的建設(shè)，進(jìn)一步提高公司的生產(chǎn)規(guī)模并鞏固行業(yè)地位，有利于公司加快實(shí)現(xiàn)“致力于成為全球鋰電新能源材料領(lǐng)先企業(yè)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

天順風(fēng)能擬發(fā)行GDR募資總額不超過(guò)24.20億元，募集資金將投入德國(guó)50萬(wàn)噸風(fēng)電海工基地建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，德國(guó)50萬(wàn)噸風(fēng)電海工基地建設(shè)項(xiàng)目總投資額18.76億元，項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月，項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司預(yù)計(jì)將新增年產(chǎn)50萬(wàn)噸海上風(fēng)電管樁的產(chǎn)能。據(jù)披露，該項(xiàng)目的實(shí)施能幫助公司進(jìn)一步完善海上風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)能布局。借助德國(guó)庫(kù)克斯港的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，公司能實(shí)現(xiàn)本土化產(chǎn)品供應(yīng)，降低運(yùn)輸成本，同時(shí)可保障公司海外訂單的交付穩(wěn)定性，輻射歐洲乃至全球市場(chǎng)。

隆基綠能擬發(fā)行GDR募資總額不超過(guò)199.95億元，募集資金將投入于鄂爾多斯年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項(xiàng)目、鄂爾多斯年產(chǎn)30GW單晶電池項(xiàng)目、馬來(lái)西亞年產(chǎn)6.6GW單晶硅棒項(xiàng)目、馬來(lái)西亞年產(chǎn)2.8GW單晶組件項(xiàng)目、越南年產(chǎn)3.35GW單晶電池項(xiàng)目。通過(guò)本次發(fā)行，公司計(jì)劃一方面加快國(guó)內(nèi)高效產(chǎn)能的投資建設(shè)，推進(jìn)新型高效電池技術(shù)產(chǎn)能落地；另一方面優(yōu)化公司海外投資布局，進(jìn)一步擴(kuò)大馬來(lái)西亞、越南等地全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能規(guī)模，并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)能投資，增強(qiáng)海外全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)能力。

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