文｜DataEye研究院

(資料圖片僅供參考)

上半年，出海SLG賽道新品不斷。莉莉絲、IGG、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、三七互娛旗下新品接連“亮相”。

Sensor Tower數(shù)據(jù)顯示：

莉莉絲《Call of Dragons》上線一個(gè)多月，海外總收入就突破3000萬美元。

IGG《Viking Rise》5月海外收入較4月翻了3倍，成為IGG海外收入僅次于《王國紀(jì)元》的SLG手游。

點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)的《Whiteout Survival》5月海外收入躋身收入TOP 10，單月海外收入甚至超過了沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網(wǎng)易《荒野行動(dòng)》。

2023年，SLG出海面臨大洗牌。在SLG產(chǎn)品競爭最為激烈的美國市場，國產(chǎn)SLG產(chǎn)品出海業(yè)績?nèi)绾危?/p>

哪些老產(chǎn)品將受到?jīng)_擊？哪些公司收入有望大幅提升？

注：

①除另有說明外，全文所有金額單位均為人民幣元

②點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的收入包含iOS &Google Play雙渠道

③點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的收入不包含俄羅斯

一、國產(chǎn)SLG角逐美國市場：16款收入過億，《萬龍覺醒》收入趕超《萬國覺醒》？

1、總覽：市場固化，16款收入過億，末日生存題材最吸金

根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，16款國產(chǎn)SLG產(chǎn)品2023年至今（截至6月11日）美國市場收入超過1億元，總收入超32億元。

三七互娛旗下《Puzzles &Survival》是今年以來美國SLG賽道收入最高的國產(chǎn)手游，江娛互動(dòng)《口袋奇兵》、龍創(chuàng)悅動(dòng)《Last Fortress》位列第二第三名。

16款國產(chǎn)SLG產(chǎn)品來自8家“老面孔”，龍創(chuàng)悅動(dòng)、FUNPLUS、三七互娛在美國市場的SLG收入排在前列。

從產(chǎn)品上線時(shí)間來看，16款收入過億的國產(chǎn)SLG產(chǎn)品，半數(shù)上線超過5年，只有莉莉絲《萬龍覺醒（Call of Dragons）》、FUNPLUS《Stormshot》兩款產(chǎn)品上線時(shí)間不足一年。這也說明美國SLG市場較為固化，新品突圍難度大。

從游戲題材來看，末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材最受歡迎。

其中，末日生存題材仍是國產(chǎn)SLG在美國市場表現(xiàn)最好的題材?！禤uzzles &Survival》、《Last Fortress》、《守望黎明（Last Shelter: Survival）》、《Age of Origins》、《State of Survival》等產(chǎn)品上線多年，依然保持不錯(cuò)的流水。

末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻題材在美國市場競爭激烈，每個(gè)題材均有長線運(yùn)營的爆款產(chǎn)品。

近兩年，國產(chǎn)SLG產(chǎn)品尋求題材微創(chuàng)新，題材差異化與融合玩法成為了中國廠商重要的突圍手段。

比如，星合互娛《小小蟻國》因螞蟻這一小眾題材在海外走紅，F(xiàn)UNPLUS海島題材SLG《Stormshot》加入了 “彈射”小游戲，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)新作《寒霜啟示錄》不光選擇了小眾的冰封末日題材，還融合了模擬經(jīng)營的玩法。

2、營銷分析：IGG《王國紀(jì)元》今年素材投放量最高

總的來說，國產(chǎn)SLG產(chǎn)品在美國市場保持較高的素材投放量。IGG《王國紀(jì)元》今年以來素材投放量最高，龍創(chuàng)悅動(dòng)《Last Fortress》、FUNPLUS《State of Survival》次之。

由于《王國紀(jì)元》2022年收入出現(xiàn)下滑，IGG自2022年下半年起大幅加大了素材投放量，2023年素材投放量略有下滑，但仍維持在高位。

從收入來看，16款SLG產(chǎn)品在美國市場收入占比基本都在30%以上，《守望黎明》、《戰(zhàn)火與秩序》等產(chǎn)品美國市場收入甚至超過50%。

因此，絕大多數(shù)國產(chǎn)SLG產(chǎn)品采取“廣撒網(wǎng)”、重點(diǎn)押注美國市場的投放策略，美國是大部分SLG產(chǎn)品素材投放量最高的市場。

3、新品分析：《萬龍覺醒》表現(xiàn)亮眼，美國收入與《萬國覺醒》相當(dāng)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，上半年，莉莉絲、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、IGG、三七在美國市場上線了4款SLG新品。

從收入來看，《萬龍覺醒》、《寒霜啟示錄》收入表現(xiàn)較好，《Primitive Era: 10000 BC》收入略顯遜色，《維京崛起（Viking Rise）》剛上線，收入尚處于爬坡期。

莉莉絲《萬龍覺醒》上線不到3個(gè)月，美國市場收入已經(jīng)過億。根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，《萬龍覺醒》上線以來，美國市場收入已與老產(chǎn)品《萬國覺醒》相當(dāng)。從目前的表現(xiàn)來看，《萬龍覺醒》美國市場收入有可能超越老產(chǎn)品《萬國覺醒》。

來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)

點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)冰封生存題材的SLG產(chǎn)品《寒霜啟示錄》美國市場收入超7000萬元，全球收入超4.3億元。

IGG旗下《維京崛起》上線不到兩個(gè)月，美國市場收入接近1000萬元，全球收入超8000萬元。

小結(jié)：

上半年，國產(chǎn)SLG產(chǎn)品在美國市場表現(xiàn)依然強(qiáng)勢，共有16款產(chǎn)品收入過億，其中大部分都是上線多年的老產(chǎn)品，末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材吸金能力較強(qiáng)。

新品中表現(xiàn)最突出的是莉莉絲《萬龍覺醒》，目前該游戲美國市場收入已與老產(chǎn)品《萬國覺醒》相當(dāng)。

二、上市公司SLG產(chǎn)品出海美國：IGG、點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)又有新爆款

在美國SLG市場，莉莉絲、FUNPLUS、龍創(chuàng)悅動(dòng)、友塔、江娛互動(dòng)等國內(nèi)非上市游戲公司占據(jù)重要地位，國內(nèi)上市游戲公司占比不算太高。

上半年，國內(nèi)上市游戲公司旗下SLG產(chǎn)品在美國市場表現(xiàn)如何？哪些上市公司最賺錢?

1、頭部格局穩(wěn)定，騰訊、三七、神州泰岳穩(wěn)居第一梯隊(duì)

根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，DataEye研究院整理了騰訊、三七、神州泰岳、IGG、智明星通、網(wǎng)易、世紀(jì)華通、愛奇藝8家上市游戲公司出海美國的19款SLG產(chǎn)品。

從收入情況來看，騰訊、三七互娛、神州泰岳、IGG占據(jù)了大部分的收入，智明星通、網(wǎng)易、世紀(jì)華通、愛奇藝收入相對較低。

騰訊、三七互娛、神州泰岳三家公司旗下均有流水穩(wěn)健的SLG王牌產(chǎn)品。

騰訊憑借Supercell旗下《部落沖突》、《部落沖突：皇室戰(zhàn)爭》兩款產(chǎn)品穩(wěn)居美國IOS游戲暢銷榜前列?！恫柯錄_突》已上線超10年，是活躍在美國IOS游戲暢銷榜最“老”的策略游戲。

三七旗下《Puzzles &Survival》、神州泰岳《Age of Origins》、《War and Order》，目前流水依然穩(wěn)健。

來源：點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)

2、世紀(jì)華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼，三七新品暫時(shí)表現(xiàn)一般

上半年，三七、世紀(jì)華通（點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)）、IGG均有SLG新品上線。

暫時(shí)來看，世紀(jì)華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼，三七新品暫時(shí)表現(xiàn)一般。

根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，世紀(jì)華通（點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)）旗下冰雪末日題材SLG新品《寒霜啟示錄》上線4個(gè)月，全球收入超4億元，目前全球收入仍持續(xù)攀升。韓國、美國、中國臺(tái)灣是收入前三大市場。

IGG有兩款SLG產(chǎn)品表現(xiàn)較好。

第一款是去年上線的末日生存SLG《黎明再現(xiàn)》。

該游戲今年3月登陸日韓、中國臺(tái)灣市場，收入迎來一波小爆發(fā)。根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，2023年至今，《黎明再現(xiàn)》全球收入超1.7億元，美國收入超4700萬元。

《黎明再現(xiàn)》收入爆發(fā)一方面由于日韓、中國臺(tái)灣市場的增量收入，另一方面，該游戲今年2月份起逐步增加素材投放量，其他市場收入亦有所提升。

第二款是近期上線的維京題材SLG新作《維京崛起》。

根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)預(yù)估，2023年至今，《維京崛起》全球收入超8800萬元，日本收入最高，美國收入超1000萬元。

值得關(guān)注的是，《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款產(chǎn)品在俄羅斯市場下載量較高，僅次于美國，但點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)收入不包含俄羅斯，所以兩款產(chǎn)品實(shí)際收入預(yù)計(jì)更高。

《維京崛起》目前全球下載量已經(jīng)超過1100萬次，考慮到SLG產(chǎn)品生命周期長、用戶付費(fèi)后置，該產(chǎn)品收入還沒有到爆發(fā)期。

相比之下，三七新品暫時(shí)表現(xiàn)一般。

三七于今年初上線了原始部落題材SLG新游《Primitive Era: 10000 BC》。根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，截至6月11日，該游戲全球收入約3200萬元，美國收入最高，約1400萬元。

三七對《Primitive Era: 10000 BC》沒有過多宣傳，該產(chǎn)品口碑一般，IOS評分僅3.5分。

美國SLG賽道向來競爭激烈，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)、IGG旗下新品為何能脫穎而出？

DataEye研究院認(rèn)為，主要由于以下兩點(diǎn)：

第一，題材差異化與融合玩法。美國SLG賽道末日生存題材已幾近飽和，市面上的爆款較多。點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》選擇了冰雪末日題材，并融合了模擬經(jīng)營的玩法，IGG《維京崛起》選擇了SLG領(lǐng)域缺少爆款的維京題材。

第二，大手筆買量。從投放素材量來看，《黎明再現(xiàn)》、《寒霜啟示錄》今年以來均在美國市場大規(guī)模買量。

其中，《黎明再現(xiàn)》從今年2月份起開始逐步增加素材投放量，并在3月下旬迎來巔峰期，與同類型產(chǎn)品拉開了一定的差距。從今年總投放量來看，在末日生存題材產(chǎn)品中，《黎明再現(xiàn)》僅次FunPlus《State of Survival》、龍創(chuàng)悅動(dòng)《Last Shelter》。

第三，“廣撒網(wǎng)”策略。IGG深耕SLG賽道，近兩年在海外測試了20余款SLG產(chǎn)品，涵蓋多文明、西部、黑幫、太空科幻、西方奇幻等題材。批量測試一大批產(chǎn)品，挑選其中測試數(shù)據(jù)較好的產(chǎn)品上線，一定程度上可以提升產(chǎn)品的成功率。

3、網(wǎng)易旗下SLG產(chǎn)品長線運(yùn)營能力較強(qiáng)，已初步打入歐美市場。

繼《率土之濱》之后，網(wǎng)易在SLG賽道一直沒有拿得出手的爆款。而《率土之濱》絕大部分收入來自日本，歐美市場收入占比較低。

上半年，網(wǎng)易在美國市場雖沒有SLG新品上線，但兩款老產(chǎn)品業(yè)績可圈可點(diǎn)。

網(wǎng)易代理發(fā)行的維京題材SLG產(chǎn)品《Vikingard》上半年收入創(chuàng)新高，全球收入超5800萬元，美國市場收入超3000萬元，另一款自研SLG產(chǎn)品《The Lord of the Rings: War》上半年美國市場收入超5200萬元。

兩款產(chǎn)品在美國市場出圈主要?dú)w功于題材，無論是“魔戒”IP還是“維京”題材，均深受歐美地區(qū)玩家的喜愛。

此外，從素材投放量來看，兩款產(chǎn)品是網(wǎng)易2023年在海外市場重點(diǎn)推廣的產(chǎn)品。

DataEye-ADX海外版數(shù)據(jù)顯示，《維京之王》、《The Lord of the Rings: War》位列網(wǎng)易2023年海外手游投放素材量第2名和第3名，僅次于《明日之后》。

一直以來，網(wǎng)易大部分海外收入來自日本，歐美市場收入占比較低。近兩年，網(wǎng)易也在猛攻美國市場，并取得了一定的成績：《Vikingard》、《The Lord of the Rings: War》兩款SLG產(chǎn)品海外收入第一大市場均為美國，美國貢獻(xiàn)半數(shù)左右的收入。

小結(jié)：國內(nèi)上市游戲公司在美國SLG市場格局相對穩(wěn)定，騰訊、三七、神州泰岳穩(wěn)居第一梯隊(duì)，IGG、智明星通、網(wǎng)易、世紀(jì)華通位列第二梯隊(duì)，愛奇藝暫時(shí)實(shí)力較弱。

上半年，三七、世紀(jì)華通、IGG均有SLG新品上線，世紀(jì)華通、IGG旗下新品表現(xiàn)亮眼，三七新品暫時(shí)表現(xiàn)一般 。

三、四大研判

研判一：2023年IGG收入或?qū)⒋蠓厣?，收入結(jié)構(gòu)有望改善。

IGG2023年上半年或?qū)⑴まD(zhuǎn)收入下滑的趨勢。目前IGG旗下兩款SLG新品《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》勢頭較好，營收呈上升趨勢。

根據(jù) Sensor Tower數(shù)據(jù)，《維京崛起》5月海外收入激增至4月的近3倍，成為IGG旗下海外收入僅次于《王國紀(jì)元》的SLG手游。

圖：《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》2023年收入情況；來源：點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)

此外，IGG一直面臨收入高度集中的問題，老產(chǎn)品《王國紀(jì)元》貢獻(xiàn)了公司總營收的80%?！锻鯂o(jì)元》由于上線時(shí)間較長，收入下滑不可避免，2022年該游戲收入達(dá)36.71億港元，同比下滑近27%。

來源：IGG2022年財(cái)報(bào)

《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款新品的出現(xiàn)有望打破《王國紀(jì)元》“一家獨(dú)大”的局面，IGG收入結(jié)構(gòu)有望得到改善。

根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)，《黎明再現(xiàn)》、《維京崛起》兩款新品2023年合計(jì)收入超2.5億元，僅次于《王國紀(jì)元》，已經(jīng)趕超《時(shí)光公主》等老產(chǎn)品。

值得關(guān)注的是，《黎明再現(xiàn)》和《維京崛起》兩款產(chǎn)品在俄羅斯市場下載量較高，但點(diǎn)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的全球收入不包含俄羅斯，兩款產(chǎn)品實(shí)際收入預(yù)計(jì)更高。

至于《維京崛起》能否趕超《王國紀(jì)元》，還需要時(shí)間來驗(yàn)證。

銷售費(fèi)用方面，IGG上半年對兩款SLG新游的推廣力度較大，利潤階段性承壓。

研判二：世紀(jì)華通上半年收入有望提升，日后或推出多款SLG+模擬經(jīng)營融合新品。

上半年，世紀(jì)華通旗下兩款冰封末日題材的新品表現(xiàn)亮眼：模擬經(jīng)營玩法的《冰封時(shí)代》和SLG玩法的《寒霜啟示錄》。

根據(jù)Sensor Tower數(shù)據(jù)，《寒霜啟示錄》5月收入再度提升29%，排名上升7位至收入榜第10名。這一排名超過了IGG《王國紀(jì)元》、莉莉絲《萬龍覺醒》、沐瞳《Mobile Legends:Bang Bang》、網(wǎng)易《荒野行動(dòng)》。

一直以來，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)擅長模擬經(jīng)營等休閑品類，自研產(chǎn)品大多為休閑游戲（模擬經(jīng)營），缺乏長線穩(wěn)定、高收益的SLG產(chǎn)品。

《寒霜啟示錄》的成功，意味著點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)在SLG賽道的研發(fā)實(shí)力得到市場驗(yàn)證，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)正式殺入SLG賽道。

《寒霜啟示錄》主打生存策略玩法，但也在游戲中融入了模擬經(jīng)營的玩法。

相比休閑（模擬經(jīng)營）品類，SLG產(chǎn)品生命周期更長，用戶付費(fèi)更高。嘗到甜頭的點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)，未來或?qū)⑼瞥龈郤LG+模擬經(jīng)營融合新品。

研判三：題材差異化+融合玩法成為SLG品類內(nèi)卷新方向。

美國SLG市場競爭激烈，一方面市場趨于固化，末日生存、戰(zhàn)爭、魔幻等傳統(tǒng)SLG題材均有長線運(yùn)營的爆款產(chǎn)品，新品突圍難度較大，另一方面，每年仍有源源不斷的新品涌入市場。

這也導(dǎo)致近年出海的SLG產(chǎn)品紛紛開始“卷”題材差異化和融合玩法。

今年出圈的SLG新品無一不是在這兩點(diǎn)下了功夫。

題材差異化層面，星合互娛《小小蟻國》選擇了“螞蟻”題材，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》選擇了冰封末日題材，IGG《維京崛起》選擇了在SLG領(lǐng)域相對空白的維京海盜題材。

融合玩法方面，點(diǎn)點(diǎn)互動(dòng)《寒霜啟示錄》融入了城建+放置部分玩法，《萬龍覺醒》融入了MMO和RTS元素，F(xiàn)UNPLUS《Stormshot》加入了 “彈射”小游戲。

還有一批即將上線的SLG新品也在題材和融合玩法上做足文章。

近日，殼木在海外測試了一款“回合制+模擬經(jīng)營”新游《Journey Untold》，三七在海外測試機(jī)械巨獸SLG新游《Mecha Domination》。

研判四：SLG廠商今年買量預(yù)算在各游戲之間有增有減。

今年以來，SLG廠商更強(qiáng)調(diào)公司整體發(fā)展、內(nèi)部預(yù)算騰挪，最終導(dǎo)致的結(jié)果是——SLG賽道公司內(nèi)部買量預(yù)算在各游戲之間有增有減。

比如，IGG將《王國紀(jì)元》買量投放縮減，而增加了《維京崛起》、《黎明再現(xiàn)》投放，三七縮減了《Puzzles &Survival》的買量投放，增加了《Primitive Era: 10000 BC》的投放，F(xiàn)UNPLUS縮減了《State of Survival》投放量，增加了《Stormshot》投放量。

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