繼爆發(fā)式增長、快速全面鋪開的惠民保之后，近兩年，家財(cái)險(xiǎn)以其普惠性正在煥發(fā)新的生機(jī)。自2022年7月成都推出國內(nèi)首款普惠型家財(cái)險(xiǎn)后，上海、寧波等數(shù)十個(gè)城市相繼跟上，涌現(xiàn)出多款普惠型家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品。

那么問題來了，普惠型家財(cái)險(xiǎn)，會(huì)成為繼“惠民?！敝蟮牧硪活惐町a(chǎn)品么？

再造業(yè)務(wù)流程和服務(wù)場景，普惠型家財(cái)險(xiǎn)多地開花，三類產(chǎn)品提供四大保障

(資料圖)

2022年7月，全國首款普惠型家財(cái)險(xiǎn)——成都市專屬普惠型家財(cái)險(xiǎn)“蓉家保”正式上線。2023年7月，2023年“蓉家?！鄙壣暇€。對此，四川銀保監(jiān)局一級巡視員劉勇評價(jià)道，“蓉家保”為四川及全國家財(cái)險(xiǎn)市場創(chuàng)新發(fā)展探索出了一條成都路徑，基本實(shí)現(xiàn)人民群眾、財(cái)險(xiǎn)公司、政府部門三方獲益。

自首款推出之后，全國各地相繼推出自己的普惠型家財(cái)險(xiǎn)。據(jù)慧保天下不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，共有14款相關(guān)產(chǎn)品。但仔細(xì)來看，可以將這些產(chǎn)品大概分為三類：

一是城市定制型普惠家財(cái)險(xiǎn)，即由當(dāng)?shù)卣块T指導(dǎo)、行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)籌、多家保險(xiǎn)公司共保，遵循低保費(fèi)、高保額、全保障的普惠性質(zhì)推出的產(chǎn)品。

二是市場化普惠家財(cái)險(xiǎn)，即有城市特色，但沒有相關(guān)監(jiān)管部門背書，僅由多個(gè)市場主體聯(lián)合推出。

三是綜合型產(chǎn)品，由一家保險(xiǎn)公司與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門聯(lián)合，或者結(jié)合惠民保等其他產(chǎn)品，推出的綜合保障型產(chǎn)品。

具體來看，有政府背書的城市定制型普惠家財(cái)險(xiǎn)更“物美價(jià)廉”，價(jià)格區(qū)間為59元/年-666元/年，普惠版基本在百元水平，部分產(chǎn)品不足百元。并且，絕大部分產(chǎn)品都提供了不同版本可供選擇，這一比例明顯高于惠民保。

而純市場化的新型家財(cái)險(xiǎn)價(jià)格會(huì)更高，比如北京、南京最低版本的保費(fèi)將近200元。

從產(chǎn)品保障責(zé)任看，這些新產(chǎn)品主要包含四大類：一是家庭財(cái)產(chǎn)保障，如受暴雨等自然災(zāi)害、火災(zāi)、燃?xì)獗?、入室盜竊、管道爆裂等，造成的房屋主體、室內(nèi)裝潢以及屋內(nèi)財(cái)產(chǎn)等的損失；二是家庭責(zé)任保障，如火災(zāi)爆炸三者責(zé)任、高空墜物等；三是家庭意外保障，即因各種意外風(fēng)險(xiǎn)造成的人傷；四是生活服務(wù)，包括家電維修、管道疏通、開鎖等多項(xiàng)服務(wù)。

部分產(chǎn)品城市特色較為明顯，比如，寧波“甬家保”在基礎(chǔ)保障外，考慮到寧波的常見災(zāi)害，還把因暴雨、暴風(fēng)、雷擊、臺(tái)風(fēng)、洪水、雹災(zāi)、雪災(zāi)等13種自然災(zāi)害導(dǎo)致的家庭財(cái)產(chǎn)損失也囊括進(jìn)保障范圍。

換句話說，近年來涌現(xiàn)的這些普惠型家財(cái)險(xiǎn)對家財(cái)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)流程和服務(wù)場景進(jìn)行了再造。產(chǎn)品在基本保障的基礎(chǔ)上，大多還提供多項(xiàng)服務(wù)，而這也是與傳統(tǒng)家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品形成明顯區(qū)別的地方。

同時(shí)，由于政府部門的參與，普惠型產(chǎn)品能夠更好獲取消費(fèi)者信任，擁有更多運(yùn)營和推廣的優(yōu)勢。一般來看，參與普惠型家財(cái)險(xiǎn)的政府部門主要包括地方金融監(jiān)管局、銀保監(jiān)局，部分城市還有民政局、醫(yī)保局等，而保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)通常發(fā)揮統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的作用。

而由多家保險(xiǎn)公司組成的共保體，也為產(chǎn)品推廣提供了渠道優(yōu)勢。比如，共保體單位數(shù)量最多的成都“蓉家?！?，就有18家保險(xiǎn)公司參與其中，有效提升覆蓋面；上?！皽冶！鄙暇€5天保險(xiǎn)保障突破300億。

非車險(xiǎn)加速內(nèi)卷、監(jiān)管積極推動(dòng)，家財(cái)險(xiǎn)2022年保費(fèi)大增67.22%

慧保天下梳理了近十年家財(cái)險(xiǎn)及財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入及增長情況，可以發(fā)現(xiàn)，家財(cái)險(xiǎn)與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的發(fā)展并不完全同步，占比也一直低于1%。甚至，家財(cái)險(xiǎn)從2019年開始增長放緩，2020年還同比下降，但2022年卻創(chuàng)造了近十年的最大增幅，達(dá)到67.22%，占比也終于突破1%。

再往前看，相關(guān)研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，1998年家財(cái)險(xiǎn)在財(cái)險(xiǎn)業(yè)中的占比為2.4%，而2009年-2011年，家財(cái)險(xiǎn)的占比逐漸降低，降至0.5%、0.47%、0.48%。

分析過往我國家財(cái)險(xiǎn)長期銷量不佳的原因，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，與國外不同，中國住宅建筑結(jié)構(gòu)抗風(fēng)險(xiǎn)能力高，對自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)暴露較低，消費(fèi)者對相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的感知度也更低，因此需求一直沒被激發(fā)。此外，與國內(nèi)完全不同的是，美國等地住房貸款與家財(cái)險(xiǎn)的強(qiáng)制綁定也保證了其基礎(chǔ)覆蓋率。

查詢市面上普通的家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品，整體呈現(xiàn)出保障不足、同質(zhì)化嚴(yán)重、服務(wù)不足等特征。比如，平安的某款家財(cái)險(xiǎn)，室內(nèi)財(cái)產(chǎn)損失、房屋主體損失、房屋裝修損失、水暖管爆裂損失費(fèi)用補(bǔ)償、盜搶損失分別對應(yīng)5萬、20萬、5萬、1萬的保額，但保費(fèi)已經(jīng)超過146元。

車險(xiǎn)綜改后，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)情況整體發(fā)生變化，各險(xiǎn)企紛紛發(fā)力非車險(xiǎn)，力圖開拓新的增長點(diǎn)，家財(cái)險(xiǎn)也成為創(chuàng)新的重點(diǎn)之一。從今年上半年來看，非車險(xiǎn)各險(xiǎn)種維持了兩位數(shù)增速。

進(jìn)入2022年，政策的支持也對家財(cái)險(xiǎn)的增長起到助推作用。2022年3月，銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》，其中明確提出——推廣家財(cái)險(xiǎn)，增強(qiáng)新市民家庭抵御財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)能力。并且，地方監(jiān)管局也在積極推動(dòng)，比如天津銀保監(jiān)局明確表示要推動(dòng)新型家財(cái)險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展，滿足投保家庭多樣化保險(xiǎn)需求。

同時(shí)，其他部委也有相關(guān)表態(tài)，例如，2022年9月，應(yīng)急管理部在答復(fù)政協(xié)委員提案時(shí)表示，將多方聯(lián)動(dòng)加強(qiáng)家財(cái)險(xiǎn)宣傳，鼓勵(lì)財(cái)險(xiǎn)公司創(chuàng)新家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保障方案，優(yōu)化保險(xiǎn)服務(wù)，并通過在部分地區(qū)開展試點(diǎn)和研究的方式，積極推動(dòng)家財(cái)險(xiǎn)發(fā)展。今年3月，住建部部長倪虹也提出，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險(xiǎn)制度。

房齡漸長或成助推家財(cái)險(xiǎn)增長重要因素，部分產(chǎn)品“以修代賠”特征明顯

上世紀(jì)八十年代，鄧小平提出要走住房商品化的道路后，部分城市開始試點(diǎn)。1982年，我國第一個(gè)商品房小區(qū)誕生于深圳。1992年南巡講話后，社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制開始建立，房地產(chǎn)開發(fā)熱潮也由此開啟。

因此，從時(shí)間背景看，我國第一批進(jìn)入市場的商品房的房齡已進(jìn)入30+階段，據(jù)統(tǒng)計(jì)，城市家庭住房中，88.4%是1990年以來所建，已面臨房屋老化帶來的漏水、開裂等問題，維修需求大量真實(shí)存在。但維修難維修貴的案例屢見不鮮，“馬桶刺客”“空調(diào)刺客”頻頻出現(xiàn)。

而對這些日常高頻服務(wù)的保障，成為了家財(cái)險(xiǎn)吸引投保的重要武器。以2023年“蓉家?！睘槔?，在去年的基礎(chǔ)上，今年新增了更多高頻便民服務(wù)項(xiàng)目，如開鎖、廁所/浴室/廚房等管道疏通、24小時(shí)在線醫(yī)療問診。同時(shí)，還額外增加了可自愿加購的服務(wù)，比如手機(jī)屏幕破碎維修、老年人意外傷害保障等。

僅由市場主體主導(dǎo)的普惠型家財(cái)險(xiǎn)，與其他普惠型家財(cái)險(xiǎn)比較起來，服務(wù)更是重中之重，甚至可以看到明顯的“以修代賠”的特征。比如，“山城好房?！本蜑閰⒈＜彝ヌ峁┖w管道疏通、五金安裝、電路維修等在內(nèi)的約100項(xiàng)上門維修服務(wù)。但值得注意的是，這類型家財(cái)險(xiǎn)部分對房齡進(jìn)行了限制，比如，南京 “金陵好房?！焙椭貞c“山城好房保”均限制為30年以下的房屋。

對于如何整合服務(wù)提供商，也分為不同情況?；萜招图邑?cái)險(xiǎn)背后一般有第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)的身影，有的還包括地產(chǎn)和物業(yè)公司，比如三明“明家?！本陀扇髅鞣糠康禺a(chǎn)服務(wù)公司提供增值服務(wù)；重慶“山城好房?！庇傻谌娇萍脊菊洗罱ǚ课菥S修標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)，分配師傅提供服務(wù)。其實(shí)，通過合作，保險(xiǎn)公司可以同時(shí)解決服務(wù)提供和成本控制的兩大問題。

“產(chǎn)品+服務(wù)”是近年來各類保險(xiǎn)產(chǎn)品迭代的重要方向。為客戶提供高頻、高品質(zhì)的服務(wù)，不僅能促進(jìn)投保，更是在提升客戶服務(wù)體驗(yàn)、增強(qiáng)客戶黏性上具有重要意義。

2000億市場待沖刺，但能否復(fù)制惠民保奇跡仍是未知數(shù)

回歸當(dāng)前，家財(cái)險(xiǎn)是否還有發(fā)展空間？據(jù)方正證券(601901)測算數(shù)據(jù)，家財(cái)險(xiǎn)仍有超千億元的市場增量空間，其預(yù)計(jì)家財(cái)險(xiǎn)到2030年的貢獻(xiàn)將超2000億，占總財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模的比重有望提升至3%，年復(fù)合增長率超20%。

與國際市場相比，我國家財(cái)險(xiǎn)發(fā)展水平仍有進(jìn)步空間。瑞再研究院數(shù)據(jù)顯示，2021年，法國、美國、巴西、德國、南非、英國、日本、俄羅斯的家財(cái)險(xiǎn)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場的比例分別為17.9%、15%、14.9%、14.7%、10.9%、8.9%、8.8%、5.7%。

與美國對比來看，我國家財(cái)險(xiǎn)增速迅猛但覆蓋度較低。2022年，美國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總承保保費(fèi)規(guī)模為8703億美元，其中家財(cái)險(xiǎn)承保保費(fèi)規(guī)模為1331億美元，占總承保保費(fèi)的15.3%，近兩年年復(fù)合增長率為21.0%。我國家財(cái)險(xiǎn)占比雖然終于突破1%，達(dá)到1.1%，但與美國家財(cái)險(xiǎn)占比仍相差14.2個(gè)百分點(diǎn)。

此外，近年來自然災(zāi)害頻發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生概率提升，或?qū)⑻嵘用駥邑?cái)險(xiǎn)的投保意愿。

但普惠型家財(cái)險(xiǎn)能否如惠民保一樣快速發(fā)展，仍是一個(gè)未可知數(shù)。

惠民保事關(guān)人身健康，而健康無疑才是人們更為顯性的需求，相較之下，我國居民對于給房屋買保險(xiǎn)仍明顯意識(shí)不足，這將在很大程度上導(dǎo)致參與率不及預(yù)期。

部分地區(qū)支持醫(yī)保個(gè)賬支付惠民保保費(fèi)，這極大調(diào)動(dòng)了人們的投保、續(xù)保積極性。相較之下，消費(fèi)者對于家財(cái)險(xiǎn)的投保及續(xù)保意愿或許會(huì)更加隨機(jī)。

并且，家財(cái)險(xiǎn)仍有一些不可回避的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需要注意——與惠民保一樣，普惠型家財(cái)險(xiǎn)存在逆向選擇風(fēng)險(xiǎn)，而這或?qū)?dǎo)致賠付超預(yù)期。

而最直接的，是自然災(zāi)害的一體兩面，其在激發(fā)投保意愿的同時(shí)，也會(huì)給理賠端帶來壓力。特別是近年來我國自然災(zāi)害頻發(fā)。以今年為例，暴雨導(dǎo)致的洪澇災(zāi)害影響巨大，據(jù)金融監(jiān)管總局統(tǒng)計(jì)，截至8月18日，河北、北京等16個(gè)受災(zāi)地區(qū)保險(xiǎn)報(bào)案26.93萬件，估損金額99.22億元，賠付及預(yù)賠付19.58萬件、44.64億元。

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