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民生證券16日研報(bào)指出，成都銀行(601838)(601838.SH)上半年?duì)I收表現(xiàn)和利潤水平均大幅提升、大超預(yù)期。營收強(qiáng)勁或來源于擴(kuò)表速度和穩(wěn)健息差，利潤高增部分源于營收基礎(chǔ)更好，部分源于信用成本節(jié)約。營收增速提升顯示經(jīng)營景氣上行，利潤增速大幅提升顯示促轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股態(tài)度積極，以及不良干凈程度超出預(yù)期，信用成本得以有效壓縮。業(yè)績(jī)景氣有望持續(xù)，護(hù)航轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，若轉(zhuǎn)股成功，將有效補(bǔ)充資本，為后續(xù)增長(zhǎng)提供“彈藥”，維持“推薦”評(píng)級(jí)。

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