今日,翔鷺鎢業(yè)(002842.SZ)收報8.16元,跌幅2.86%,總市值22.54億元。
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昨晚,翔鷺鎢業(yè)發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。翔鷺鎢業(yè)本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過84,088.71萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于如下項目:年產(chǎn)300億米光伏用超細鎢合金絲生產(chǎn)項目、退城入園技改項目(二期)、補充流動資金。
本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式,在獲得中國證監(jiān)會作出的同意注冊決定后,由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票。
本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者,包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的,視為一個發(fā)行對象;信托公司作為發(fā)行對象的,只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象由股東大會授權(quán)董事會在公司本次發(fā)行申請獲得深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會作出的同意注冊的決定后,按照相關(guān)規(guī)定及本次發(fā)行預(yù)案所規(guī)定的條件,根據(jù)競價結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若在發(fā)行時有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件對上市公司向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象有新的規(guī)定,則公司將按新的規(guī)定進行調(diào)整。本次發(fā)行的發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。
本次發(fā)行的定價基準日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日。發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量)。若公司在定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生分紅派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項,本次發(fā)行的發(fā)行底價將進行相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量將按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定,且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%,按照2023年7月31日公司總股本276,240,559股計算,即不超過82,872,167股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)及發(fā)行時的實際情況,與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。若公司在本次向特定對象發(fā)行股票前發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項,本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。若國家法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機構(gòu)對向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量有最新規(guī)定、監(jiān)管意見或?qū)徍艘蟮?,公司將根?jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見或?qū)徍艘蟮葘Πl(fā)行數(shù)量進行相應(yīng)的調(diào)整。
截至2023年7月31日,公司總股本為276,240,559股,陳啟豐、陳宏音夫婦及其子女陳偉東、陳偉兒合計控制公司44.26%股份,為公司的實際控制人。按本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的上限82,872,167股測算,本次發(fā)行后,陳啟豐、陳宏音夫婦及其子女陳偉東、陳偉兒合計持股比例為34.05%,仍為公司實際控制人。因此,本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
關(guān)于本次發(fā)行的目的,翔鷺鎢業(yè)表示,一是抓住市場機遇,豐富產(chǎn)品布局,提升公司持續(xù)盈利能力;二是擴大APT產(chǎn)能以保障公司主要原材料的穩(wěn)定高質(zhì)量供應(yīng);三是優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),促進公司持續(xù)發(fā)展。
翔鷺鎢業(yè)昨晚發(fā)布的前次募集資金使用情況的報告顯示,經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣東翔鷺鎢業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2019]1374號)文核準,翔鷺鎢業(yè)向社會公眾公開發(fā)行301,922,300.00元可轉(zhuǎn)換公司債券,扣除發(fā)行費用11,720,200.00元,募集資金凈額為290,202,100.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東正中珠江會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證,并于2019年8月26日出具了“廣會驗字[2019]G18015860052號”驗資報告。
2022年,翔鷺鎢業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入16.74億元,同比增長9.78%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-4126.25萬元,同比減少266.72%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-5136.53萬元,同比減少401.58%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額5886.04萬元,同比增長89.43%。
今年上半年,翔鷺鎢業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9.39元,同比增長4.20%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-1831.00萬元,同比減少179.33%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2435.84萬元,同比減少248.90%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4310.26萬元,同比增長63.21%。
翔鷺鎢業(yè)(002842.SZ)昨日晚間還發(fā)布了關(guān)于終止公司2022年度非公開發(fā)行A股股票事項的公告。對于終止前次非公開發(fā)行股票事項的主要原因,翔鷺鎢業(yè)表示,公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃及實際建設(shè)情況的需要不再將原募投項目中的“高性能切削刀具表面涂層技術(shù)研發(fā)項目”作為募投項目;對原募投項目中的“退城入園技改項目”的投資規(guī)劃進行了調(diào)整;由于原募投項目“光伏用超細鎢絲研發(fā)項目”已取得階段性進展,公司本次擬將募集資金投入“年產(chǎn)300億米光伏用超細鎢合金絲生產(chǎn)項目”。
翔鷺鎢業(yè)于2022年8月9日晚間披露的2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案顯示,公司原擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過76,611.93萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于“退城入園技改項目”、“光伏用超細鎢絲研發(fā)項目”、“高性能切削刀具表面涂層技術(shù)研發(fā)項目”、“補充流動資金”。
公司原擬非公開發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量將按照非公開發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定,且不超過原擬發(fā)行前公司總股本的30%,即不超過83,301,672股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況,與原擬發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
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